Introduction

Cette présentation d’altcoins ne constitue en rien un conseil en investissement, mais simplement ma vision des meilleurs potentiels lowcap du marché au moment où j’écris ces lignes. Ce sont des projets récents (moins de 1 an), en dessous de la 300 ème place au marketcap, et donc extrêmement risqués d’un point de vue de l’investissement. Cela peut vous permettre de vous donner des idées, ou approfondir vos recherches sur certains altcoins. Je vous livre une synthèse de mes recherches, et non des analyses fondamentales complètes sur chacun de ces lowcap. En outre, ce sont des analyses spéculatives et personnelles, et je ne suis jamais sur un horizon très long terme, plus de 36 mois. Il est à rappeler également que ces altcoins sont avant tout dépendants de l’évolution du cours du Bitcoin, c’est donc un paramètre important à prendre en compte si vous souhaitez prendre des positions sur du moyen/long terme. Une fois cela clarifié avec mes lecteurs, place à la lecture !

Voici tout d’abord la correspondance des échelle d’analyse:

– Échelle de l’horizon spéculatif :            

. Court terme : Entre 3 et 6 mois

. Moyen terme : Entre 6 mois et 18 mois

. Long terme : entre 18 et 36 mois

Évaluation globale du projet : comprise entre 1 et 20

Échelle d’évaluation du risque : comprise entre 1 et 5 (1= Risque faible 5= Risque élevé)

– Évaluation du potentiel ROI : comprise entre 1 et 5 (1 = potentiel ROI peu élevé, 5= Potentiel ROI très élevé)

1. GRIN Date de lancement: Janvier 2018 Consensus : POW Algorithme : Cuckaroo29 et Cuckatoo31 Hashrate : Cuckaroo29 (1,73 Mh/s) et Cuckatoo31 (74 Kh/s) Communauté: L’activité communautaire se trouve sur le forum de Grin et sur Gitter (aucun outil conventionnel) ce qui participe également à entretenir le côté marginal. Pas de bitcointalk dédié – Site internet minimalist (comme Bitcoin) – Pas de walllet pour toutes les plateforme, uniquement Linux à l’heure  actuelle Attrait ou potentiel spéculatif : nouvel algorithme (GPU friendly donc mineurs friendly).  Fair launch. Le projet bénéficie d’un imaginaire très fort qui ressemble au Bitcoin. Il est également bien mené niveau marketing où la mythologie est bien entretenue. En décorrélation d’ailleurs avec le projet à l’ancienne sans financement et sans véritable stratégie. La techno est par défaut anonyme et permet une taille de blockchain réduite. Depuis Zcash et Zcoin, aucune nouvelle technologie anonyme n’était apparue sur le marché. Beaucoup d’attente sur la technologie Mimble Wimble. Risque spéculatif : L’inflation est un facteur très important à la fois pour le court terme (point d’entrée) et long terme (viabilité et spéculation sur le prix). Il est fort probable qu’il y ait une poche spéculative très importante à horizon moyen terme. Entre les deux il est compliqué de se positionner. Classement actuel: 167 (22,7 millions $ de capitalisation) Offre disponibles/offre totale: Pas de supply maximum (chaque année 30 millions de nouveau coin) Prix actuel : 2,86$ Horizon spéculatif: court terme/moyen terme Évaluation globale du projet : 17 Échelle de risque : 4 Évaluation du potentiel ROI : 5 Conclusion personnelle : Accumulation lente et lissage du prix d’entrée Quelques liens pour approfondir : https://grin-tech.org/ https://www.grin-forum.org/ https://medium.com/@darealsisyphe/beam-vs-grin-lenjeu-mimblewimble-7fca470ae997
2. BEAM Date de lancement: octobre 2017 (mainnet janvier 2018) Consensus : POW Algorithme : EquiHash (même algorithme que Zcash) Hashrate : 2,4 Mh/s Communauté : 8500 personnes sur telegram (bonne activité), 800 sur le discord (pas mal d’activité également) – Bonne activité sur bitcointalk – Modèle économique avec système de rewards fondateurs (comme Zcash, Zcoin) : 20% également mais comme l’inflation est très  rapide au début, cela génère beaucoup plus de revenu aux fondateurs. – Aspect technique différenciateur entre Beam et Grin, Beam permet une auditabilité des transactions  (« comply with relevant regulations ») – Wallet parfaitement fonctionnel (premier wallet Mimble Wimble) Attrait ou potentiel spéculatif : Technologie Mimble Wimble très en vogue avec une vrai appétence du marché. L’équipe est très professionnelle (et rémunérée) et le projet est financé par des firmes privées. Les rewards fondateurs leur permettront d’avoir beaucoup de financement dans les années à venir. Beam est en avance sur Grin en matière de développement et participe à l’avancement du projet Grin notamment en ayant financé l’audit de la blockchain Grin à leur frais. Cette déférence vis à vis de Grin montre l’intelligence de l’équipe au niveau de son positionnement et de sa stratégie. A noter un maximum supply de 263 millions (politique déflationniste) contrairement à Grin qui est infini (politique inflationniste). Risque spéculatif : Le modèle entrepreneurial de type Zcash repousse les plus fervents des aficionados des modèles communautaires (bitcoinist). D’autant que les 20% de rewards fondateurs prennent une tout autre mesure  avec une telle inflation. Le risque se porte également sur le point d’entrée bien que ce risque soit, contrairement à Grin, plus limité grâce une politique déflationniste, même si l’inflation reste très importante les premières années (un peu plus que Grin). Classement actuel: 311 (10,2 millions $ de capitalisation) Offre disponibles/offre totale: 14,6 millions/ 263 millions Prix actuel : 0,7$ Horizon spéculatif: moyen terme/long terme Évaluation globale du projet : 17 Échelle de risque : 3 Évaluation du potentiel ROI : 5 Conclusion personnelle : Accumulation lente et lissage du prix d’entrée Quelques liens pour approfondir : https://bitcointalk.org/index.php?topic=5052151.0 https://www.beam.mw/

3. SINOVATE

Date de lancement: septembre 2018

Consensus : POW + infinity nodes (nouveau système de masternode)

Algorithme : X22s (créé par l’équipe de développement) Hashrate : 90 GH/s – 9800 personnes sur telegram mais peu d’activité, 1000 sur le discord (pas mal d’activité) – Bonne activité sur bitcointalk

– Site internet à refaire suite au rebranding (nouveau nom : « Sinovate »)

– Wallet parfaitement fonctionnel (rebrand + intégration infinity node en cours)

Attrait ou potentiel spéculatif : nouvel algorithme (GPU friendly donc mineurs friendly) + nouveau système de masternode (infinity nodes) après une première partie qui les as vu développer un système de rewards via un ingénieux système sur un QT wallet classique. Fair launch. Le projet est bien mené niveau marketing (rebrand). La communauté semble en grande partie inactive mais contribue à une impression de soutien qui peut accentuer l’effet FOMO. Cette inactivité peut aussi être liée au fait que le marché bearish a eu tendance à éteindre les activités sur les différents lieux communautaires de l’ensemble des crypto monnaies. L’effet « nouveau » coin post crash 2017/2018 a ces derniers temps des effets positifs, car pas d’historique et donc tout semble parfois autorisé en matière de price discovery.

Risque spéculatif : Le système de infinity nodes n’est pas une innovation majeure dans l’espace cryptographique même si le système est ingénieux et peut apporter un vent d’air frais au niveau technique, investissement (ROI) et gouvernance sur le système de masternode qui n’a que peut évolué depuis leur création par l’équipe de Dash. La spéculation sur les coins masternodes a tendance également à arriver à épuisement. Enfin le développement de crypto lancer est un peu du déjà vu et sans intérêt de mon point de vue. C’est simplement la somme de petit plus distinctifs qui en fait, à mon avis, un candidat intéressant

Classement actuel: 606 (2,7 millions $ de capitalisation)

Offre disponibles/offre totale: 599 millions/ 1,8 milliards

Prix actuel : 0,0045$

Horizon spéculatif: court terme/moyen terme

Évaluation globale du projet : 15

Échelle de risque : 4

Évaluation du potentiel ROI : 4

Conclusion personnelle : Positionnement au meilleur prix possible

Quelques liens pour approfondir :

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5038269.0 https://suqa.org/ https://medium.com/@sinovatechain/infinity-nodes-groundbreaking-sinovate-evolved-masternodes-5c1d1e364332

4. NYZO Date de lancement: Décembre 2018 Consensus : Proof of diversity – Peu d’activité sur telegram, un peu plus sur le discord – Très peu d’activité sur bitcointalk (2 pages) – Site internet minimalist (apprécié des hardcore mais peu faire fuir aussi) – Pas encore de wallet (développement en cours) Attrait ou potentiel spéculatif : Beaucoup de comparaisons fleurissent avec NANO sur le web, nouveau consensus (PoD), orientation très minimalist, propose une vrai nouveauté technologique, permettant un  nombre très élevé de transactions. Risque spéculatif : 100% premine, lié au nouveau consensus mais dangereux. Très peu d’activité communautaire, une centaine de personnes tout au plus pour le moment. Classement actuel: inconnu dû notamment à à la méconnaissance sur  l’offre disponible 100% premine (nécessaire pour le Proof of diversity) Offre disponibles/offre totale: ?/ 100 millions Prix actuel : 0,23$ Horizon spéculatif: moyen terme/long terme Évaluation globale du projet : 16 Échelle de risque : 5 Évaluation du potentiel ROI : 5 Conclusion personnelle : Observation et recherche du meilleur point d’entrée Quelques liens pour approfondir : https://www.coingecko.com/fr/pi%C3%A8ces/nyzo?utm_content=nyzo&utm_medium=search_coin&utm_source=coingecko https://bitcointalk.org/index.php?topic=5079696.20

5. BITTUBE

Date de lancement: Janvier 2018 (lancé sous le nom de Interplanetary Broadcast IPBC)

Consensus : POW

Algorithme : CryptoNightSaber

Hashrate: 13,2 Mh/s

Communauté : Pas mal d’activité sur bitcointalk. 4600 membres sur telegram, et 500 sur Discord

Attrait ou potentiel spéculatif : Projet fair launch. L’objectif est de développer une plateforme de contenu vidéo comme YouTube en version décentralisée. C’est typiquement un projet hypé dans le milieu. Son objectif youtube like entretenu par un départ sans reproche et équitable (no rewards fondateurs, no premine), uniquement POW, en fait un bon client pour générer un emballement à son égard. Ils ont également développé un système de monétisation via un add-on sur les navigateurs et une carte de crédits qui supporte Bittube. C’est un des projets les plus anciens de cette présentation mais il reste postérieur au crash de la dernière bulle, il n’est donc pas pollué par un historique de prix. Bittube est aujourd’hui disponible sur Bittrex, et l’indexation sur d’autres échanges populaires pourrait bien leur valoir une fort réévaluation. C’est d’ailleurs un des rares (seul) objectif des crypto lowcap. C’est un projet qui me fait fortement penser à Nexus (NXS) à ses débuts avec bien plus de professionnalisme. Vous trouverez des bonnes analyses complètes ci-dessous (en anglais).

Risque spéculatif : Je trouve que ce projet comporte peu de risque, par contre cela requiert beaucoup de patience. Le risque peut se dissimuler dans le développement et l’équipe, mais comme tout altcoin lowcap qui se respecte. Enfin il y a de la concurrence dans le domaine, par exemple LBRY, pour ne citer que ceux-là. Comme le marché des cryptos fonctionne par vague (Bitcoin like, masternodes, bitcoin fork, token exchange,…), il est possible que la hype se concentre sur d’autres types projets lors de la prochaine bulle.

Classement actuel: 411 (6,6 millions $ de capitalisation)

Offre disponibles/offre totale: 16,5 millions/1,84 milliards

Prix actuel: 0,045$

Horizon spéculatif: Court/moyen terme

Évaluation globale du projet : 15

Échelle de risque : 2

Évaluation du potentiel ROI : 3

Conclusion personnelle : Positionnement au meilleur prix possible

Quelques liens pour approfondir :

https://bittubeapp.com/

https://www.altcointradershandbook.com/coin-report-bittube/

https://medium.com/@AltlookOrg/bittube-in-depth-review-tube-5aa0c05ebfd9

6. AMOVEO

Date de lancement: Avril 2018

Consensus : POW (+ lightening network)

Algorithme : SAH256 modifié (Non ASICS)

Hashrate: 60 Th/s

– Fair launch, créer par l’un des principaux développeurs de Augur et Aeternity. Projet pleinement communautaire avec une gouvernance spécifique (Futarchy : https://faq.amoveo.io/hc/en-us/sections/360002986131-Futarchy-and-Its-Implementation-in-Amoveo )

Communauté :Très peu d’activité sur bitcointalk. 1000 personnes sur Telegram et Discord avec une certaine activité.

Attrait ou potentiel spéculatif : Projet original basé sur un consensus POW et une gestion communautaire bien organisée, avec des objectifs ambitieux (oracle communautaire sous forme de paris, pari décentralisé comme Augur, smart contract) mais avec un fair launch sans ICO ce qui est rare pour ce type de projets et attrayant pour certains investisseurs. Un développeur reconnu et talentueux. Contrairement aux projets similaires, Amoveo a sa propre blockchain et n’est donc pas un token ERC20. Toutes les applications développées nécessiteront l’usage de VEO.

Risque spéculatif : L’inflation est très lente, et le prix en est le reflet. Il n’y a que 65 000 Amoveo en circulation. Le prix de plus de 100$ peut être repoussant au premier abord pour un projet récent. Rien de particulièrement innovant, excepté la gouvernance, juste un rassemblement d’idée et de concepts existants en essayant de bâtir une meilleure solution sur une base technique lightening network. Enfin avoir sa propre blockchain pour ce type de projet n’est pas forcement d’une grande utilité. Il faut avoir une certaine attention au prix d’entrée comme tous les altcoins lowcap. Le coin est peu liquide, même si les orders book ne sont pas vides, une variation à ce niveau pouvant entraîner des pertes ou des gains significatifs.

Classement actuel: 378 (7,6 million de $ de capitalisation)

Offre disponibles/offre totale: 60 750 /Pas de limite pour le moment (comme Bitcoin)

Prix actuel: 125$

Horizon spéculatif: moyen terme/long terme

Évaluation globale du projet : 14

Échelle de risque : 4

Évaluation du potentiel ROI : 3

Conclusion personnelle : Observation du projet et de l’évolution du prix. Pas de prise de position précipitée.

Quelques liens pour approfondir :

https://amoveo.io/

https://www.pickacrypto.com/coins/amoveo-veo-review/

7. SNOWBLOSSOM

Date de lancement : juin 2018

Consensus : POW

Algorithme : Nouvel algorithme (minage CPU, anti ASICS)

Communauté : Seul lieu d’activité leur Discord, peu d’activité sur le bitcointalk (mais beaucoup de gros compte bitcointalk)

– Site internet minimalist, un peu comme Nyzo

Attrait ou potentiel spéculatif  Projet intriguant qui peut bénéficier d’une forte hype. Très peu de communication: « Clean, Original Code. Custom POW.  UTXO Built into Blocks Headers. Truly ASIC, Miner Centralization, and Quantum Resistant » (très technique) https://wiki.snowblossom.org/index.php/Technical-Design

Les personnes qui travaillent sur le projet sont très anciens dans le milieu.  Approche très fondamentaliste, pour l’avancée de la technologie, sans aucune velléité de progression de marché, ni de roadmap. Même si certains développements sont en cours et pourrait générer de l’attractivité.

Risque spéculatif : Projet qui existe depuis 1 an, et peu d’articles ou de communication dessus. Est-ce du fait d’un faible intérêt spéculatif ? il est également difficile d’évaluer l’écosystème miner soutenant ce coin. Il peut donc mourir, comme il est né dans l’anonymat le plus complet.

Classement actuel: 750 (1 388 000$ de capitalisation)

Offre disponibles/offre totale: 2,48 millions millions/21 millions

Prix actuel: 0,54$

Horizon spéculatif: moyen terme/long terme

Évaluation globale du projet : 16

Échelle de risque : 5

Évaluation du potentiel ROI : 5

Conclusion personnelle : Accumulation au meilleur prix possible

Quelques liens pour approfondir :

https://bitcointalk.org/index.php?topic=4422979.0

https://medium.com/@flashygordy/teamtalks-24-snowblossom-39aca646815f

https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/9t6oze/snowblossom_what_we_know_so_far/

Les présentations sont terminées, j’espère que vous aurez apprécié la lecture. Cela vous aura peut-être donné envie d’aller approfondir vos connaissances sur certains lowcap. L’objectif n’était pas ici de faire des présentations complètes, ou des analyses fondamentales approfondies, je souhaite simplement vous faire part du fruit de mes recherches dans le dark market des cryptos et vous livrer une version synthétique et digeste. Du moins c’est ce que j’espère. Nous ferons un point dans quelques mois afin de suivre l’évolution de ces altcoins et en déduire des conclusions à leur égard mais aussi de poser un regard distancié, sur les analyses que j’en ai faite aujourd’hui et celle que j’en aurais dans quelques mois.. Enfin j’espère que j’aurais l’occasion d’interviewer quelques équipes de ces projets comme j’ai pu le faire auparavant avec des projets tels que Zcoin, ou Horizen,.. Stay tuned !

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